国内から海外まで、中国の自動車メーカーが東南アジアを制覇
Jul 11, 2024
7月4日、タイのラヨーン県にあるBYDのタイ工場は、生産開始以来初の新車となるタイ国内で販売されるドルフィンを納入した。タイ工場はBYDが海外で生産を開始する初の工場となる。タイ工場を皮切りに、BYDの海外戦略は現地生産・販売モデルへと移行し、新エネルギー車産業チェーンを海外に再現することを目指している。
特筆すべきは、BYDがタイ工場で新エネルギー車800万台目のオフライン式典を開催したことである。答えは自明で、海外販売は今後BYDの世界販売の重要な部分となるだろう。
実は、BYDだけでなく、他の中国の自動車会社もタイに重要な産業配置を持っています。Great Wall、SAIC MG、Nezha、GAC Aionもタイに独自の工場を持っています。ChanganとCheryのタイ工場も来年完成する予定です。
新エネルギー車の東風が中国からタイに吹いていることが分かる。中国の自動車会社はタイを橋頭保として、東南アジア市場全体を狙っている。
中国の工場をタイに「移転」
中国車が東南アジアに進出する方法は、一般的にタイに工場を建設し、そこから東南アジア全体に波及していくというものです。工場建設のスピードは中国よりもさらに速いです。
BYDのタイ工場は、2023年3月10日の着工から2024年7月4日の新車第1号車の納入まで、わずか16カ月で建設が完了する。BYDの王伝福会長兼社長は「これはタイに投資する中国自動車企業の中で最速の生産記録を樹立した」と述べた。
また、BYDのタイ工場はスピードの追求だけではない。工場全体の規模や業務範囲は国内自動車メーカーとほぼ同等。プレス、溶接、塗装、組立といった自動車製造の4工程を完備しているだけでなく、トリムやフレーム、ワイヤーハーネスといった部品工場も備えている。
この目的のため、BYDは350億バーツ（約70億元）を投資し、工場の年間生産能力は150,300台に達し、フル生産後は約10,500人の雇用を生み出すことができます。タイ工場ではすでにドルフィンの生産を開始しており、今後はBYDATTO3（元PLUS）、Song PLUS DM-iなど、より多くのモデルを生産する予定です。BYDは現在、タイ市場でBYD ATTO 3（元PLUS）、BYD DOLPHIN（ドルフィン）、BYD SEAL（シール）の3つのモデルを販売しています。
注目すべきは、BYDが東南アジア全域をカバーする最初の工場の所在地としてタイを選んだ理由は、タイ市場でのBYDの業績と無関係ではないということだ。データによれば、BYDはタイに進出してから1年以上が経ち、急速に現地市場に足場を築いている。
2023年はBYDがタイ市場で初めてフルデリバリーする年であり、年間を通じて総登録台数は30,650台に達し、タイの年間純電気自動車販売のチャンピオンとなり、ブランド市場シェアは40％を超えました。そのうち、BYD ATTO 3の販売台数は19,214台に達し、単一モデルの年間純電気自動車市場シェアは25％を超え、タイの純電気モデルの販売チャンピオンになりました。
2024年1月から5月までに、BYDはタイで12,895台の車両を登録し、純電気自動車の市場シェアは40.5%に達しました。タイで最も売れている純電気自動車モデル4台のうち3台をBYDが所有しており、タイで最も人気のある電気自動車ブランドとなっています。
売上の伸びに合わせて、BYDはタイでの販売網を拡大している。現在、BYDはタイ国内に115店舗、27の販売代理店を持ち、60県をカバーしている。2024年にはタイ国内の77県すべてをカバーする160店舗以上を展開すると見込まれている。
BYDのアジア太平洋地域販売責任者である劉学良氏によると、2022年にタイでBYDが初めて販売される前夜、タイのバンコクにある多くのBYD店舗の前には長い行列ができ、地元の消費者がBYDモデルを注文するために殺到した。BYDは発売から10,000台目の販売完了までわずか42日しかかからなかった。店舗建設を加速させることで、純電気自動車を迅速に導入し、タイでのBYDの市場シェアをさらに拡大することができるだろう。
なぜタイなのか？
バンコク・スワンナプーム国際空港から出ると、道のいたるところに中国車ブランドの巨大な看板がそびえ立っている。空港出口の高速道路脇には「NO.1」をテーマにしたBYDの巨大看板が並んでいる。
Titanium Media Appが撮影したバンコクの路上の中国車
空港から市内中心部に向かう途中、中国の自動車ブランドの看板が頻繁に「点滅」し、グレートウォール、GAC Aion、Nezha、Xiaopeng、SAIC MG、Changanなどのブランドの看板がバンコクの街のいたるところに掲げられている。中国ブランドはこのようにしてタイで存在感を示している。
バンコクの街を走る日本車にも存在感がある。タイ市場は日本車が独占していることがわかる。
しかし、日本車が主流のタイ市場では、依然として多くの中国車が見られる。バンコクの路上で最も一般的な中国車は、SAIC MG、BYD、Nezha、Great WallのOraだ。Titanium Media Appは、交差点を通過する車の平均10台が中国ブランドの車であることを観察した。
こうした現象の背景には、中国車がタイ市場でのシェアを競い合っている結果がある。タイ工業協会の統計によると、2023年にタイの自動車市場で売上高が最も高いトップ10ブランドのうち、BYD、MG、Nezhaの3つの座を中国ブランドが占めている。中国ブランドがタイで販売するモデルは、主に純電気モデルである。2023年には、タイでの電気自動車の販売台数は76,300台に達し、前年比6倍以上増加し、自動車市場の10％以上を占め、そのうち80％は中国ブランドである。
これは、中国ブランドがタイ市場で工場建設に躍起になっている理由も説明できる。BYDのほか、MGブランドのタイ工場は2014年に生産を開始し、長城汽車は2021年に生産を開始、哨马汽車は今年4月に生産を開始し、広州愛龍も今月完成し生産を開始する。長安と奇瑞も2025年に完成し生産を開始する予定だ。
中国ブランドがタイに工場を建設する理由としては、市場要因のほか、タイの自動車産業チェーンや地方政策などが挙げられます。
タイの自動車産業チェーンは東南アジア市場で最も完備している。同時に、タイは東南アジアの自動車生産国でもある。2023年には200万台近くの自動車を生産し、東南アジア市場のほぼ半分を供給した。比較的完備した自動車産業チェーンは、中国自動車がタイに工場を建設するための条件を提供している。
タイは政策的にも新エネルギー車の開発を強力に支援している国です。早くも2021年に「30・30」政策を導入し、2025年までに電気自動車の販売台数を225,000台に、2030年までに725,000台に増やして自動車生産台数全体の30％を占めることを目標としています。さらに、2035年までにゼロエミッション車の生産台数を135万台に増やす計画です。また、タイは外国車に対しても関税引き下げや購入補助金など、電気自動車の開発を促進するための国家政策を数多く実施しています。
市場と政策の一連の「複合パンチ」の攻撃を受け、中国自動車メーカーは海外市場を開拓するためタイに工場を建設し、投資を急いでいる。タイのピンパラ・ウィチャイクン工業相はBYDのタイ工場の稼働開始式で「BYDは世界トップの自動車メーカーであり、中国の新エネルギー自動車産業のリーディングカンパニーだ。タイに投資し、先進的な生産技術を持つ自動車を持ち込んだことで、タイ、さらにはASEANの新エネルギー自動車産業の発展が促進されるだろう」と述べた。
では、現段階ではまだ日本車が優勢な東南アジア市場において、中国車は新エネルギー車でこの状況を打破できるのでしょうか？
日本車が支配するパターンを打破できるか？
現在、中国車は東南アジア市場において課題とチャンスの両方に直面している。
課題は、東南アジアの自動車市場が依然として日本車に支配されていることです。2023年には、東南アジアの乗用車の総販売台数は325万3100台となり、そのうち日本車ブランドは207万5100台の乗用車を販売し、市場シェアは63.8％になります。残りのシェアのうち、東南アジアの地元ブランドは14.8％、ドイツブランドは5.2％、中国ブランドは4.8％で、アメリカブランドの2.3％をわずかに上回っています。
現在、東南アジアの自動車市場では日本車が絶対的な優位を占めており、中国車はまだ開発段階にあることがわかります。
課題を乗り越えるチャンスは、東南アジア市場の電気自動車に対する前向きな姿勢であり、中国車に希望を与えている。現在、東南アジア各国政府は、新エネルギー車企業に直接補助金を支給して現地に工場を建設したり、新エネルギー乗用車の輸入制限を緩和したり、新エネルギー乗用車の購入に対する消費税を軽減したりして、新エネルギー車の開発を積極的に進めており、これは現地における中国の新エネルギー車企業の発展に良い政策と市場環境を提供している。
政策の後押しもあり、東南アジアの新エネルギー車市場の見通しも広く楽観的である。
フロスト＆サリバンのレポートによると、2023年末までに東南アジアの新エネルギー乗用車の総販売台数は123,800台に達し、普及率はわずか3.8％程度です。2028年までに東南アジアの新エネルギー乗用車の総販売台数は6,300台に増加し、普及率は19.0％に急速に上昇すると予想されています。
市場の動向が予測通りに発展すれば、今後数年で、中国の自動車メーカーが日本車が東南アジア市場を独占するというパターンを打破すると予想される。これは、中国の新エネルギー車ブランドが東南アジアで主導的な傾向を示しているためである。
2023年、中国ブランドは東南アジアで87,000台の新エネルギー乗用車の販売を達成し、同年の東南アジアの新エネルギー乗用車総販売数の70.1％を占め、絶対的なトップの地位を占める。同期間のドイツ、アメリカ、日本の自動車ブランドの市場シェアはそれぞれ12.9％、7.2％、1.4％だった。
中国の自動車ブランドが東南アジアの自動車市場を占有できるかどうかは、数年後には明らかになるだろう。（この記事は Titanium Media App で最初に公開されました。著者|王瑞豪、編集者|張敏）
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